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藥品流通20000億市場群雄爭霸,TOP20瓜分半壁江山,4大龍頭狂攬6000億

發布時間:
2018-10-11 14:50
【摘要】:
編輯說:6月21日,商務部發布《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》,報告顯示,2017年我國藥品流通規模達20016億元,扣除不可比因素同比去年增長8.4%,增速有所回落。藥批企業TOP20占據近半壁江山,四家全國龍頭企業合攬6433.57億元,其中三家主營收入超千億。  來源:米內網原創2018-06-25  精彩內容  6月21日,商務部發布《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》,報
  編輯說:6月21日,商務部發布《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》,報告顯示,2017年我國藥品流通規模達20016億元,扣除不可比因素同比去年增長8.4%,增速有所回落。藥批企業TOP20占據近半壁江山,四家全國龍頭企業合攬6433.57億元,其中三家主營收入超千億。
  來源:米內網原創 2018-06-25
  精彩內容
  6月21日,商務部發布《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》,報告顯示,2017年我國藥品流通規模達20016億元,扣除不可比因素同比去年增長8.4%,增速有所回落。藥批企業TOP20占據近半壁江山,四家全國龍頭企業合攬6433.57億元,其中三家主營收入超千億。
  整體規模逐年擴大,企業效益增速企穩
  圖1:2014-2017年全國七大類醫藥商品銷售情況(單位:億元)
 
 
 
 
  據《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》數據,2017年全國七大類醫藥商品(西藥類、中成藥類、中藥材類、醫療器材類、化學試劑類、玻璃儀器類、其他類)銷售總額為20016億元,扣除不可比因素同比增長8.4%,增速較上年下降2.0個百分點。
  數據顯示,近幾年來,我國藥品流通行業整體規模呈不斷擴大態勢,增速略有回落。2017年增速雖同比去年有所放緩,但整體規模首次突破20000億元。
  圖2:2014-2017年全國藥品流通直報企業凈利潤增長情況(單位:億元)
 
 
 
  2017年全國藥品流通直報企業主營業務收入14620億元,扣除不可比因素同比增長9.0%,增幅下降2.6個百分點;利潤總額363億元,扣除不可比因素同比增長10.9%,增速與上年持平。
  2014-2017年,全國藥品流通直報企業利潤總額逐年增長,從2015年開始,增長勢頭趨于平穩,保持在10%左右的增長率;平均毛利率與平均利潤率連續4年企穩,平均毛利率保持在7%左右,平均利潤率保持在1.5%左右。
  藥批百強占比略有下降,TOP20排位暗藏變化
  圖3:2014-2017年藥品批發企業百強規模占總規模情況
 
 
 
 
  截至2017年末,全國共有藥品批發企業13146家,同比去年增加171家。從市場占有率來看,2017年前100位藥品批發企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的70.7%,同比去年下降0.2個百分點,其中4家全國龍頭企業占37.6%,同比上年上升0.2個百分點,30家區域龍頭企業占24.5%,比上年下降0.1個百分點,可見2017年藥品批發企業數增加,銷售增長有所放緩,集中度略有下降。
  針對藥批企業銷售增長放緩的原因,報告指出,“兩票制”政策實施迫使末端分銷企業短期內直接向藥品生產企業采購,造成大型分銷企業對中小分銷企業銷售下降;醫保控費、藥占比限制等政策實施推動藥品能招標價格和用量持續下降,造成分銷企業對醫療終端銷售下降;加上大型企業銷售渠道整合及業態結構調整尚未完成,最終導致銷售增速放緩。
  表1:2017年藥品批發企業TOP20
 
 
 
 
  從藥品批發企業排名情況看,2017年企業主營業務收入TOP5排名沒有變化,其中4家全國龍頭企業已連續多年蟬聯前四甲。TOP20企業收入均超百億元,“百億軍團”成員同比去年增加一位,為新入榜單的石藥集團河北中誠醫藥有限公司,該企業在2016年的主營業收入為96.45億元,2017年突破百億,排名從2016年的第21位升到第19位。而2016年排在第16位的天津天士力醫藥營銷集團股份有限公司,2017年營業收入為98.27億元,排在第21位。
  兩票制加速行業整合,四大龍頭紛紛布局
  近年來,隨著醫藥分家、藥品零加成、控制藥占比、兩票制等政策的實施,醫藥流通行業的發展逐步走向規范,一些中小型醫藥流通企業正在逐步被兼并收購或退出市場,整個行業面臨著重新洗牌、整合的大趨勢,而這對龍頭企業的發展壯大是非常有利的。
  圖4:2014-2017年藥品批發企業TOP4主營業收入情況(單位:億元)
 
 
 
 
  目前我國醫藥流通領域的四大龍頭企業分別為中國醫藥、華潤醫藥、上海醫藥與九州通,這4家企業已經連續多年蟬聯前四甲,2017年中國醫藥、華潤醫藥、上海醫藥營業收入均超過千億元,其中中國醫藥以絕對優勢遙遙領先于其他三家企業,其主營業收入高達3214.39億元,中國醫藥旗下有國藥控股、國藥股份、國藥一致,其中國藥控股處主導地位。
  分銷收入為四大龍頭業績增長點
  圖5:2015-2017年四大龍頭企業分銷收入情況(單位:億元)
 
 
 
 
  近幾年來,4家批發企業分銷收入均呈現逐年增長的態勢。從分銷收入看,2017年國藥控股以2643.52億元的分銷收入遙遙領先于其他三家企業。從分銷收入的增長情況看,除了華潤醫藥的增長率同比去年上升外,其他三家企業增速均有所放緩。
  分銷網絡、物流中心均為布局重點
  表2:2017年四大龍頭分銷網絡、物流中心等情況
 
 
 
 
  截至2017年底,國藥控股下屬分銷網絡已覆蓋中國31個省、直轄市及自治區;上海醫藥通過控股子公司分銷網絡直接覆蓋全國24個省、直轄市及自治區;華潤醫藥覆蓋中國27個省、直轄市及自治區;九州通覆蓋了中國大部分的行政區域,構成了全國性網絡。
  從物流網點看,國藥控股全國醫藥分銷物流網絡總網點數308個,包括4個樞紐物流中心、42個省級物流中心、236個地市級物流網點,26個零售物流網點;華潤醫藥全國醫藥分銷業務擁有物流中心達153個;九州通已在全國完成31個省級物流中心和81個地市級物流中心的布局工作。
  從分銷客戶看,下游(包括藥店、各級醫療機構等)客戶是四家企業布局的重點,其中國藥控股直接客戶包括15032家分級醫院(包括三級醫院2301家),小規模終端客戶(含基層醫療機構等)128326家,零售藥店87246家;華潤醫藥客戶中包括二、三級醫院5475家,基層醫療機構37941家,零售藥房30270家;上海醫藥分銷覆蓋各類醫療機構超過2萬家;九州通目前主要經營的藥品、醫療器械等品種品規291、293個。
  外延式并購加速,增強自身競爭力
  2017年四家企業收入雖同比去年有所增長,但增速有所回落,而隨著全國版兩票制的來臨,藥品流通企業業績增速放緩的趨勢會更為顯著,這就需要巨頭們調整戰略,從調撥模式開始轉向直銷模式,盡快覆蓋終端,而外延式覆蓋無疑是最快的途徑。
  華潤醫藥自2017年完成認購華潤租賃有限公司40%擴大股權后,又于今年將江中藥業收入囊中;上海醫藥的并購也是大手筆,2017年以5.76億美元收購康德樂馬來西亞100%股權,出資2.97億元取得四川神宇醫藥有限公司(現已更名為“上藥控股四川有限公司”)51%股權,出資5.79億元收購徐州醫藥股份有限公司99%股權,今年又以5.57億美元完成對康德樂中國100%股權的收購;九州通在去年也發起多起收購,其中就以1.06億元收購河南九州通國華醫藥物流有限公司……
  結語
  2018年,我國藥品流通市場銷售增速或將有所回落,但銷售規模可能仍舊保持穩步增長,隨著國家各項政策的相繼發布實施,藥品流通行業競爭將更加激烈,藥品流通企業應通過兼并重組的外延式增長和積極開發終端市場的內生式增長,不斷增強自身的業務能力,大浪淘沙始見金。
  來源:《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》、上市公司公告及年報
  
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